신규 · Private Database (비공개 데이터베이스)

나만의 CRM, 만드는 모든 리스트로 구축됩니다.

프로젝트의 모든 기업과 인물을 중복 없이 한곳에 모읍니다. 파이프라인 단계에 배치하고, 담당자와 작업을 지정하고, 레코드의 모든 대화를 확인하세요. 리스트를 구축한 바로 그곳에서 가능합니다.

Starter, Pro, Scale 플랜에 포함 · 요금제 보기

4가지 레이아웃, 한 번에 전환

레코드, 그리드, 보드, 할 일 목록

같은 기업과 인물을 지금 하는 작업에 맞는 방식으로 보여 줍니다.

리스트

레코드를 하나씩 Overview (개요), Tasks (작업), Activity (활동), People (인물), Conversations (대화), Signals (시그널), Scoring (점수 평가), Data (데이터), Sources (데이터 소스) 탭과 함께 보여 줍니다. J와 K 키로 목록을 이동할 수 있습니다.

테이블

열과 필터를 갖춘 전체 그리드입니다. 단계(Stage)는 정렬 가능한 열이므로, 데이터에서 클릭 한 번이면 파이프라인을 볼 수 있습니다.

보드

레코드를 단계별로 배치하고 각 열에 합계를 표시하므로, 파이프라인이 어디서 막혀 있는지 한눈에 볼 수 있습니다.

작업

데이터베이스 전체의 모든 작업을 하나의 인박스에서 확인하세요. 전체, 내 작업, 아직 담당자가 없는 작업으로 필터링할 수 있습니다.

레코드가 추가되는 방식

리스트는 한 번만 구축하세요. 계속 남습니다.

프로젝트는 하나의 검색입니다. Private Database (비공개 데이터베이스)는 그 검색들로 찾은 모든 결과를 하나로 연결한 것입니다. 프로젝트 툴바의 Link Private DB (비공개 DB 연결)로 어떤 프로젝트를 반영할지 선택할 수 있으며, 필터링한 보기를 언제든 새 프로젝트로 다시 만들 수 있습니다.

프로젝트에서 데이터가 채워집니다

프로젝트를 연결하면 AI가 열 매핑 방법을 제안합니다. 이후 프로젝트의 Private DB 컨트롤에서 행이 동기화되고 있는지 확인하고, 매핑 업데이트, 데이터베이스 열기, 반영 중지를 할 수 있습니다.

중복 없이 매칭

기업은 도메인으로, 인물은 LinkedIn 프로필 URL로 매칭되므로 6개 프로젝트에서 찾은 유통업체도 From 6 projects (6개 프로젝트에서)로 표시되는 하나의 레코드가 됩니다.

또는 직접 추가하기

Add company (기업 추가)에는 도메인과 이름이 필요하며, 직원 수, 산업, LinkedIn URL, 위치는 선택 사항입니다. Add person (인물 추가)도 같은 방식으로 작동합니다.

프로젝트의 Private DB 컨트롤: Syncing to Private Database 상태로 이 프로젝트의 행이 Private Database Companies에 반영되며, Update mappings, Stop contributing, Open Private Database 옵션이 있습니다.

파이프라인

실제로 쓰는 CRM 기능만 담았습니다

단계, 담당자, 작업, 메모. 다른 곳으로 먼저 내보내지 않고도 유통업체나 딜러 파이프라인을 운영하기에 충분하며, 업데이트는 AlexAI가 대신 처리할 수 있습니다.

단계

기업용 파이프라인 최대 10개, 인물용 최대 10개. 레코드, 테이블, 보드에서 단계를 변경할 수 있습니다.

담당자

워크스페이스 구성원을 각 레코드의 담당자로 지정한 뒤, My records (내 레코드) 또는 No owner (담당자 없음)로 필터링하세요.

작업

마감일, 담당자, 댓글이 포함된 작업을 레코드당 최대 50개까지 추가할 수 있습니다. 레코드나 Tasks (작업) 인박스에서 완료 처리하세요.

메모 및 활동

필드에 담을 수 없는 내용을 위한 메모 패널과, 모든 레코드의 단계 변경, 작업 업데이트, 담당자 변경을 기록하는 활동 로그.

Private Database (비공개 데이터베이스) 레코드의 단계 선택기: 파이프라인 또는 단계 검색, Machines 파이프라인, Shared 아래의 Set up stages.

기본 파이프라인으로 시작하거나 직접 만드세요

영업 파이프라인

신규연락 완료회신 완료미팅 예약됨성사무산

파트너십

식별됨소개 완료논의 중계약 완료

타깃 기업 리서치

조사 예정적격부적합

레코드에서

무엇을 말했는지, 무엇이 바뀌었는지, 얼마나 적합한지

CRM은 누군가 입력한 내용만 알고 있습니다. 이 탭들은 인박스, 모니터링 도구, 점수 평가 에이전트에서 자동으로 채워집니다.

대화

WhatsApp, LinkedIn DM, 이메일에 걸친 해당 인물과의 모든 스레드를 채널 표시와 함께 보여 줍니다. 레코드에서 바로 회신하거나, 이메일, WhatsApp 메시지, 연결 요청으로 새 대화를 시작하세요.

시그널

레코드가 속한 프로젝트의 모니터링 도구에서 가져온 이직, 신규 투자 유치, 인수합병 활동. 레코드에서 바로 모니터링 도구를 추가할 수 있습니다.

Scoring (점수 평가)

점수는 기업 또는 인물에 대해 직접 정의한 프로필을 기준으로 Scoring Agent (점수 평가 에이전트) 열에서 산출됩니다. 누구도 수동으로 입력할 수 없습니다.

Conversations (대화) 탭이 열린 Private Database (비공개 데이터베이스)의 인물 레코드: WhatsApp 스레드 하나와 LinkedIn DM 스레드 하나. 이름은 흐리게 처리되어 있습니다.

대화 · 한 사람의 모든 채널 · 이름 흐림 처리

누구든 바로 찾기

필터를 설명하세요. Alex가 만들어 드립니다.

Filters (필터)에는 Ask AI (AI에게 묻기) 입력란이 있습니다. 규칙을 평이한 말로 쓰면 Alex가 고급 필터를 생성합니다. 직접 설정할 수도 있습니다.

프로젝트 라벨을 사용하면 큰 단위의 분류를 빠르게 할 수 있습니다. 가져온 LinkedIn 네트워크에 First Connection 라벨을 붙이면 1촌 연락처를 클릭 한 번으로 볼 수 있습니다.

투자 단계: 이 보기의 파이프라인 단계
프로젝트 라벨: 선택한 라벨 중 하나라도 있는 프로젝트의 행
ICP 태그: 선택한 ICP 중 하나라도 있는 프로젝트의 행
빠른 필터: 공통 값 기준으로 순위를 매긴 필드, 필드별 상위 10개

Private Database (비공개 데이터베이스) 필터 패널: Stage, Project labels, ICP tags, Quick filters, 고급 필터를 생성하는 Ask AI 상자, 그리고 contains, starts with, exists 규칙을 위한 Advanced 섹션.

수정 사항 반영 방식

매핑된 필드
레코드에서 수정하면 원래 프로젝트의 해당 셀도 함께 업데이트됩니다
사용자 지정 필드
사용자 지정 필드와 선택 필드는 레코드에만 저장됩니다
식별 정보
레코드를 식별하는 도메인이나 LinkedIn URL은 수정할 수 없습니다
점수
점수는 Scoring Agent (점수 평가 에이전트) 열만 기록할 수 있습니다

이미 CRM을 사용 중이신가요?

그대로 쓰세요. 레코드를 그곳으로 전송하면 됩니다.

Private Database (비공개 데이터베이스)는 의도적으로 가볍게 만들었습니다. 팀이 다른 CRM을 주로 사용한다면, 프로젝트의 연락처와 기업을 그 CRM으로 전송하세요. 연결 없이 따로 들어가는 대신 올바른 타깃 기업에 연결된 상태로 전송됩니다. CRM에서 리스트를 가져와 보강한 뒤 다시 보낼 수도 있습니다.