新機能 · Private Database（プライベートデータベース）

自社専用のCRM、作成したすべてのリストから構築。

プロジェクトのすべての企業と人物を、重複なしで1か所に。パイプラインステージに配置し、担当者とタスクを割り当て、レコード上のすべての会話を確認できます。リストを作ったのと同じ場所で。

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4つのレイアウトを1つの切り替えで

レコード、グリッド、ボード、ToDoリスト

同じ企業と人物を、目の前の業務に合った形で表示します。

テーブル

列とフィルターを備えた全体グリッド。ステージは並べ替え可能な列なので、データからワンクリックでパイプラインを確認できます。

ボード

レコードをステージごとに並べ、各列に合計を表示。パイプラインのどこで滞っているかがわかります。

タスク

データベース全体のタスクを1つの受信トレイに。すべて、自分のもの、担当者未定のもので絞り込めます。

レコードの取り込み方法

リストは一度作れば、残り続けます。

プロジェクトは1回の検索です。Private Database（プライベートデータベース）は、それらの検索で見つかったすべてを統合したものです。どのプロジェクトを反映させるかはプロジェクトツールバーの「Link Private DB」で選択でき、フィルターをかけた任意のビューを新しいプロジェクトに戻すこともできます。

プロジェクトからデータを供給

プロジェクトをリンクすると、AIが列のマッピングを提案します。その後はプロジェクト上の「Private DB」コントロールで行の同期状況を確認でき、マッピングの更新、データベースを開く、反映の停止が行えます。

重複せず、統合

企業はドメイン、人物はLinkedInプロフィールURLで照合されるため、6つのプロジェクトで見つかった販売代理店も1つのレコードになり、「From 6 projects」と表示されます。

または手動で追加

「Add company」にはドメインと名前が必要です。従業員数、業界、LinkedIn URL、所在地は任意です。「Add person」も同じ仕組みです。

プロジェクト上のPrivate DBコントロール：Private Databaseに同期中、このプロジェクトの行がPrivate Databaseの企業に反映される旨の表示、マッピングの更新、反映の停止、Private Databaseを開く。

パイプライン

CRMの、本当に使う部分だけ

ステージ、担当者、タスク、メモ。販売代理店やディーラーのパイプラインを、先に他のツールへエクスポートすることなく運用するには十分な機能です。更新はAlexAIに任せることもできます。

ステージ

企業向けに最大10、人物向けに最大10のパイプラインを作成できます。ステージはレコード、テーブル、ボードのどこからでも変更できます。

担当者

各レコードにワークスペースのメンバーを担当者として割り当て、「My records」や「No owner」で絞り込めます。

タスク

期日、担当者、コメント付きのタスクを1レコードにつき最大50件まで作成できます。レコードまたはタスクの受信トレイから完了にできます。

メモとアクティビティ

フィールドに収まらない情報のためのメモパネルと、すべてのレコードのステージ変更・タスク更新・担当者変更を記録するアクティビティログ。

Private Database（プライベートデータベース）のレコードにあるステージ選択：パイプラインまたはステージの検索、「Machines」パイプライン、そして「Shared」の下にある「Set up stages」。

既存のパイプラインから始めるか、独自に作成

営業パイプライン

新着連絡済み返信あり商談予約済み受注失注

パートナーシップ

特定済み紹介済み商談中契約済み

ターゲット企業のリサーチ

要調査有望対象外

レコード上で

何を言ったか、何が変わったか、どれだけ合っているか

CRMが知っているのは、誰かが入力した情報だけです。これらのタブは、受信トレイ、モニタリングツール、Scoring Agent（スコアリングエージェント）から自動で埋まります。

会話

その人物とのWhatsApp、LinkedIn DM、メールのすべてのスレッドを、チャネル表示付きで。レコードから返信することも、メール、WhatsAppメッセージ、つながり申請から始めることもできます。

シグナル

レコードが属するプロジェクトのモニタリングツールから届く、転職、新規資金調達、M&Aの動向。レコードから直接モニタリングツールを追加できます。

Scoring（スコアリング）

スコアは、企業または人物向けに定義したプロファイルに基づき、Scoring Agent（スコアリングエージェント）列が算出します。誰も手動で入力することはできません。

Private Database（プライベートデータベース）の人物レコードで「Conversations」タブを開いた状態。WhatsAppとLinkedIn DMの2つのスレッドがあります。名前はぼかしています。

会話 · 1人の全チャネルを集約 · 名前はぼかし

誰でもすぐに見つかる

条件を伝えれば、Alexがフィルターを作成。

フィルターには「Ask AI」ボックスがあります。条件を普通の言葉で書けば、Alexが詳細フィルターを生成します。手動で設定することもできます。

プロジェクトラベルを使えば、大まかな絞り込みがすぐにできます。インポートしたLinkedInのつながりに「First Connection」ラベルを付ければ、1次のつながりの連絡先にワンクリックでアクセスできます。

ステージ: このビューのパイプラインステージ
プロジェクトラベル: 選択したいずれかのラベルを持つプロジェクトの行
ICPタグ: 選択したいずれかのICPを持つプロジェクトの行
クイックフィルター: 共通する値でランク付けしたフィールド（各上位10件）

Private Database（プライベートデータベース）のフィルターパネル：ステージ、プロジェクトラベル、ICPタグ、クイックフィルター、詳細フィルターを生成する「Ask AI」ボックス、そして「含む」「で始まる」「存在する」ルールを設定できる詳細セクション。

編集の反映方法

マッピング済みフィールド
レコードを編集すると、元のプロジェクトのセルも更新されます
カスタムフィールド
カスタムフィールドと選択フィールドはレコード上のみに保存
基本情報
レコードを特定するドメインやLinkedIn URLは編集できません
スコア
スコアを書き込めるのはScoring Agent（スコアリングエージェント）列だけ

すでにCRMをお使いですか？

そのままで大丈夫。レコードをそこへ送信できます。

Private Database（プライベートデータベース）は、あえて軽量に作られています。チームが別のCRMを主に使っているなら、プロジェクトの連絡先と企業をそのCRMに送信できます。孤立したレコードとしてではなく、適切な取引先に紐付いた状態で届きます。CRMからリストを作成し、データ補完してから戻すこともできます。