Votre propre CRM, construit à partir de chaque liste que vous créez.
Chaque entreprise et chaque personne de vos projets au même endroit, sans doublons. Placez-les à une étape du pipeline, attribuez-leur un responsable et une tâche, et lisez chaque conversation dans la fiche, là même où la liste a été construite.
Inclus dans les offres Starter, Pro et Scale · voir les tarifs
Quatre affichages, un seul sélecteur
Une fiche, une grille, un tableau, une liste de tâches
Les mêmes entreprises et personnes, présentées comme l'exige la tâche que vous avez devant vous.
Liste
Une fiche à la fois, avec des onglets Vue d'ensemble, Tâches, Activité, Personnes, Conversations, Signaux, Scoring, Données et Sources. Parcourez la liste avec J et K.
Tableau
La grille complète, avec colonnes et filtres. L'étape est une colonne triable, le pipeline est donc à un clic des données.
Tableau
Les fiches sont organisées par étape, avec un total sur chaque colonne, pour voir où le pipeline bloque.
Tâches
Toutes les tâches de la base de données dans une seule boîte de réception. Affichez-les toutes, les vôtres ou celles qui n'ont pas encore de responsable.
Comment les enregistrements sont ajoutés
Créez la liste une fois. Elle reste.
Un projet correspond à une recherche. La Private Database (Base de données privée) regroupe tout ce que ces recherches ont trouvé, relié en un seul ensemble. Vous choisissez les projets qui y contribuent avec Link Private DB dans la barre d'outils du projet, et vous pouvez transformer n'importe quelle vue filtrée en nouveau projet.
Vos projets l'alimentent
Associez un projet et l'IA suggère la correspondance de ses colonnes. Le contrôle Private DB du projet indique ensuite si ses lignes se synchronisent : modifiez les correspondances, ouvrez la base de données ou arrêtez de contribuer.
Rapprochés, pas dupliqués
Les entreprises sont rapprochées par domaine et les personnes par l'URL de leur profil LinkedIn : un distributeur trouvé par six projets forme donc un seul enregistrement indiquant « Issu de 6 projets ».
Ou ajoutez-en un manuellement
« Ajouter une entreprise » nécessite un domaine et un nom ; l'effectif, le secteur, l'URL LinkedIn et la localisation sont facultatifs. « Ajouter une personne » fonctionne de la même façon.
Le pipeline
Les fonctions d'un CRM que vous utilisez vraiment
Étapes, responsables, tâches et notes. De quoi gérer un pipeline de distributeurs ou de concessionnaires sans devoir d'abord l'exporter ailleurs, et AlexAI peut effectuer les mises à jour pour vous.
Étapes
Jusqu'à dix pipelines pour les entreprises et dix pour les personnes. Changez une étape depuis la fiche, le tableau ou la vue kanban.
Propriétaires
Attribuez à chaque fiche un propriétaire de votre espace de travail, puis filtrez sur Mes fiches ou Sans propriétaire.
Tâches
Des tâches avec une échéance, un responsable et des commentaires, jusqu'à cinquante par fiche. Cochez-les depuis la fiche ou depuis la boîte de réception des tâches.
Notes et activité
Un panneau de notes pour ce qu'un champ ne peut pas contenir, et un journal d'activité des changements d'étape, des mises à jour de tâches et des changements de responsable sur chaque fiche.
Partez d'un pipeline existant ou créez le vôtre
Pipeline commercial
Partenariats
Recherche sur les comptes
Dans la fiche
Ce qu'ils ont dit, ce qui a changé, leur degré d'adéquation
Un CRM ne connaît que ce que quelqu'un y a saisi. Ces onglets se remplissent seuls à partir de la boîte de réception, des outils de veille et de l'agent de scoring.
Conversations
Chaque échange avec cette personne sur WhatsApp, en message privé LinkedIn et par e-mail, avec le canal indiqué pour chacun. Répondez depuis la fiche, ou commencez par un e-mail, un message WhatsApp ou une demande de connexion.
Signaux
Changements de poste, nouvelles levées de fonds et opérations de fusion-acquisition, issus des outils de veille des projets auxquels appartient la fiche. Ajoutez un outil de veille directement depuis la fiche.
Scoring
Le score provient d'une colonne Scoring Agent (Agent de scoring), selon un profil que vous définissez pour des entreprises ou des personnes. Personne ne peut le saisir à la main.
Conversations · tous les canaux pour une même personne · noms floutés
Retrouvez-y n'importe qui
Décrivez le filtre. Alex le crée.
Les filtres intègrent un champ Ask AI. Rédigez la règle en langage courant et Alex génère les filtres avancés. Ou définissez-les manuellement.
Les libellés de projet accélèrent les grands tris : appliquez un libellé First Connection à votre réseau LinkedIn importé et vos contacts de 1er niveau sont à un clic.
- Étape
- Étape du pipeline dans cette vue
- Libellés de projet
- Lignes des projets ayant l'une des étiquettes sélectionnées
- Étiquettes ICP
- Lignes des projets ayant l'un des ICP sélectionnés
- Filtres rapides
- Champs classés par valeurs partagées, 10 premiers pour chacun
Comportement des modifications
Champs mappés
Une modification de la fiche met aussi à jour la cellule du projet d'où elle provient
Champs personnalisés
Les champs personnalisés et de sélection restent uniquement sur la fiche
Identité
Le domaine ou l'URL LinkedIn qui définit un enregistrement ne peut pas être modifié
Score
Seule une colonne Scoring Agent (Agent de scoring) écrit le score
Vous utilisez déjà un CRM ?
Gardez-le. Envoyez-y les fiches.
La Private Database (Base de données privée) est volontairement légère. Si votre équipe travaille dans un autre CRM, envoyez-y les contacts et entreprises de vos projets, rattachés au bon compte au lieu d'arriver orphelins. Vous pouvez aussi démarrer une liste depuis votre CRM, l'enrichir et la renvoyer.
HubSpot
Salesforce
Pipedrive
Zoho
BreakcoldLaissez un agent faire avancer le pipeline
L'automatisation Update my private database pipeline (Mettre à jour le pipeline de ma base de données privée) lit les réponses et l'activité récentes, puis déplace les fiches vers la bonne étape avec des notes et des tâches de relance.
Commencer
Décrivez votre cible. Obtenez votre liste.
« Le Data Edge as a Service arrive bientôt. »
Aurelien · PDG et cofondateur · Kuration
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