CRM của riêng bạn, được xây từ mọi danh sách bạn tạo.
Mọi công ty và người từ các dự án của bạn ở cùng một nơi, không trùng lặp. Đưa họ vào một giai đoạn pipeline, giao người phụ trách và nhiệm vụ, và đọc mọi cuộc hội thoại trên hồ sơ, ngay tại nơi danh sách được xây dựng.
Có trong các gói Starter, Pro và Scale · xem bảng giá
Bốn bố cục, một nút chuyển
Hồ sơ, lưới, bảng Kanban, danh sách việc cần làm
Vẫn là những công ty và con người đó, được hiển thị theo cách mà công việc trước mắt bạn cần.
Danh sách
Xem từng bản ghi một, với các tab Tổng quan, Công việc, Hoạt động, Người, Hội thoại, Tín hiệu, Chấm điểm, Dữ liệu và Nguồn. Di chuyển trong danh sách bằng phím J và K.
Bảng
Lưới đầy đủ, với các cột và bộ lọc. Giai đoạn là một cột có thể sắp xếp, nên pipeline chỉ cách dữ liệu một cú nhấp.
Kanban
Bản ghi được sắp xếp theo giai đoạn, kèm tổng số trên mỗi cột, để bạn thấy pipeline đang tắc ở đâu.
Nhiệm vụ
Mọi nhiệm vụ trong cơ sở dữ liệu nằm trong một hộp thư. Lọc xem tất cả, của bạn, hoặc những nhiệm vụ chưa ai phụ trách.
Cách hồ sơ được đưa vào
Xây danh sách một lần. Giữ mãi.
Một dự án là một lần tìm kiếm. Private Database (Cơ sở dữ liệu riêng) là toàn bộ những gì các lần tìm kiếm đó tìm được, được hợp nhất lại. Bạn chọn dự án nào đóng góp dữ liệu bằng nút Link Private DB trên thanh công cụ dự án, và có thể biến bất kỳ chế độ xem đã lọc nào trở lại thành một dự án mới.
Dữ liệu đến từ các dự án của bạn
Liên kết một dự án và AI sẽ đề xuất cách ánh xạ các cột. Sau đó, nút điều khiển Private DB trên dự án cho biết các hàng có đang đồng bộ hay không: cập nhật ánh xạ, mở cơ sở dữ liệu hoặc ngừng đóng góp.
Khớp, không trùng lặp
Công ty được khớp theo tên miền và người được khớp theo URL hồ sơ LinkedIn, nên một nhà phân phối được sáu dự án tìm thấy chỉ là một hồ sơ duy nhất ghi “Từ 6 dự án”.
Hoặc thêm thủ công
Add company (Thêm công ty) cần tên miền và tên; số nhân viên, ngành, URL LinkedIn và địa điểm là tùy chọn. Add person (Thêm người) cũng hoạt động tương tự.
Pipeline
Những phần của CRM bạn thực sự dùng
Giai đoạn, người phụ trách, công việc và ghi chú. Đủ để vận hành pipeline nhà phân phối hoặc đại lý mà không cần xuất dữ liệu sang nơi khác trước, và AlexAI có thể cập nhật thay bạn.
Giai đoạn
Tối đa mười pipeline cho công ty và mười cho người. Thay đổi giai đoạn từ bản ghi, bảng dữ liệu hoặc bảng Kanban.
Người phụ trách
Giao mỗi hồ sơ cho một người phụ trách trong không gian làm việc, rồi lọc theo Hồ sơ của tôi hoặc Chưa có người phụ trách.
Nhiệm vụ
Công việc có hạn chót, người được giao và bình luận, tối đa năm mươi việc trên một bản ghi. Đánh dấu hoàn thành ngay từ bản ghi hoặc hộp thư Công việc.
Ghi chú và hoạt động
Bảng ghi chú cho những gì một trường không chứa được, và nhật ký hoạt động ghi lại thay đổi giai đoạn, cập nhật nhiệm vụ và thay đổi người phụ trách trên mọi hồ sơ.
Bắt đầu từ pipeline có sẵn, hoặc tự xây dựng
Pipeline bán hàng
Đối tác
Nghiên cứu doanh nghiệp mục tiêu
Trên bản ghi
Họ đã nói gì, điều gì đã thay đổi, mức độ phù hợp ra sao
CRM chỉ biết những gì ai đó đã nhập vào. Các tab này tự điền dữ liệu từ hộp thư đến, các công cụ giám sát và Scoring Agent (Trợ lý chấm điểm).
Cuộc trao đổi
Mọi luồng hội thoại với người đó qua WhatsApp, tin nhắn LinkedIn và email, mỗi luồng đều ghi rõ kênh. Trả lời ngay từ hồ sơ, hoặc bắt đầu bằng email, tin nhắn WhatsApp hay lời mời kết nối.
Tín hiệu
Thay đổi công việc, vòng gọi vốn mới và hoạt động M&A, từ các công cụ giám sát trên những dự án chứa hồ sơ này. Thêm công cụ giám sát ngay từ hồ sơ.
Scoring (Chấm điểm)
Điểm số đến từ cột Scoring Agent (Trợ lý chấm điểm), dựa trên hồ sơ bạn định nghĩa cho công ty hoặc cho người. Không ai có thể nhập thủ công.
Hội thoại · mọi kênh của một người · tên đã làm mờ
Tìm bất kỳ ai trong đó
Mô tả bộ lọc. Alex tự tạo.
Phần Bộ lọc có ô Hỏi AI. Viết quy tắc bằng lời thường và Alex tạo bộ lọc nâng cao. Hoặc tự thiết lập thủ công.
Nhãn dự án giúp lọc nhanh các nhóm lớn: gắn nhãn First Connection cho mạng lưới LinkedIn bạn đã nhập, và người liên hệ cấp 1 của bạn chỉ cách một cú nhấp.
- Giai đoạn
- Giai đoạn pipeline trên chế độ xem này
- Nhãn dự án
- Hàng từ các dự án có bất kỳ nhãn nào được chọn
- Thẻ ICP
- Hàng từ các dự án có bất kỳ ICP nào được chọn
- Bộ lọc nhanh
- Các trường xếp hạng theo giá trị chung, mỗi trường top 10
Cách chỉnh sửa hoạt động
Trường đã ánh xạ
Chỉnh sửa trên hồ sơ cũng cập nhật ô tương ứng trong dự án gốc
Trường tùy chỉnh
Trường tùy chỉnh và trường lựa chọn chỉ nằm trên hồ sơ
Định danh
Không thể chỉnh sửa tên miền hoặc URL LinkedIn dùng để xác định bản ghi
Điểm
Chỉ cột Scoring Agent (Trợ lý chấm điểm) mới ghi điểm số
Đã dùng CRM?
Cứ giữ nó. Đẩy hồ sơ sang đó.
Private Database (Cơ sở dữ liệu riêng) được thiết kế gọn nhẹ có chủ đích. Nếu đội ngũ của bạn làm việc chủ yếu trên một CRM khác, hãy đẩy người liên hệ và công ty từ các dự án vào đó, được liên kết với đúng doanh nghiệp mục tiêu thay vì nằm rời rạc. Bạn cũng có thể bắt đầu một danh sách từ CRM, làm giàu dữ liệu rồi gửi ngược lại.
HubSpot
Salesforce
Pipedrive
Zoho
BreakcoldĐể agent giữ cho pipeline luôn vận hành
Tác vụ tự động Update my private database pipeline (Cập nhật pipeline cơ sở dữ liệu riêng) đọc phản hồi và hoạt động gần đây, rồi chuyển bản ghi sang đúng giai đoạn kèm ghi chú và công việc theo dõi.
Bắt đầu
Mô tả mục tiêu của bạn. Nhận danh sách.
“Data Edge as a Service đang đến.”
Aurelien · CEO & Đồng sáng lập · Kuration
Dùng nền tảng, gọi API hoặc kết nối vào các agent của bạn qua MCP. Mọi thị trường. Mọi ngôn ngữ. Mọi nguồn.