Seu próprio CRM, construída a partir de cada lista que você cria.
Todas as empresas e pessoas dos seus projetos em um só lugar, sem duplicatas. Coloque-as em uma etapa do pipeline, atribua um responsável e uma tarefa e leia todas as conversas no registro, no mesmo lugar onde a lista foi montada.
Incluído nos planos Starter, Pro e Scale · veja os preços
Quatro layouts, um seletor
Um registro, uma grade, um quadro, uma lista de tarefas
As mesmas empresas e pessoas, exibidas do jeito que a tarefa à sua frente exige.
Lista
Um registro por vez, com abas de Visão geral, Tarefas, Atividade, Pessoas, Conversas, Sinais, Pontuação, Dados e Fontes. Navegue pela lista com J e K.
Tabela
A grade completa, com colunas e filtros. A etapa é uma coluna ordenável, então o pipeline fica a um clique dos dados.
Quadro
Registros organizados por etapa, com um total em cada coluna, para você ver onde o pipeline está travado.
Tarefas
Todas as tarefas da base de dados em uma só caixa de entrada. Filtre por todas, pelas suas ou pelas que ainda não têm responsável.
Como os registros entram
Monte a lista uma vez. Ela fica.
Um projeto é uma busca. A Private Database (Base de dados privada) é tudo o que essas buscas encontraram, consolidado. Você escolhe quais projetos contribuem com Link Private DB na barra de ferramentas do projeto, e pode transformar qualquer visualização filtrada em um novo projeto.
Alimentada pelos seus projetos
Vincule um projeto e a IA sugere como mapear as colunas. O controle Private DB no projeto passa a mostrar se as linhas estão sincronizando: atualize os mapeamentos, abra a base de dados ou pare de contribuir.
Unificados, não duplicados
Empresas são identificadas pelo domínio e pessoas pela URL do perfil no LinkedIn, então um distribuidor encontrado por seis projetos é um único registro que indica “De 6 projetos”.
Ou adicione um manualmente
Para adicionar uma empresa, bastam um domínio e um nome; número de funcionários, setor, URL do LinkedIn e localização são opcionais. Adicionar uma pessoa funciona do mesmo jeito.
O pipeline
As partes de um CRM que você realmente usa
Etapas, responsáveis, tarefas e notas. O suficiente para gerenciar um pipeline de distribuidores ou revendedores autorizados sem precisar exportá-lo para outro lugar antes, e o AlexAI pode fazer as atualizações por você.
Etapas
Até dez pipelines para empresas e dez para pessoas. Altere a etapa no registro, na tabela ou no quadro.
Responsáveis
Atribua a cada registro um responsável do seu espaço de trabalho e filtre por Meus registros ou Sem responsável.
Tarefas
Tarefas com prazo, responsável e comentários, até cinquenta por registro. Marque como concluídas no próprio registro ou na caixa de entrada de Tarefas.
Notas e atividades
Um painel de notas para o que não cabe em um campo e um histórico de atividades com mudanças de etapa, atualizações de tarefas e trocas de responsável em cada registro.
Comece com um pipeline pronto ou monte o seu
Pipeline de vendas
Parcerias
Pesquisa de contas
No registro
O que disseram, o que mudou, o quanto se encaixam
Um CRM só sabe o que alguém digitou nele. Estas abas se preenchem sozinhas a partir da caixa de entrada, das ferramentas de monitoramento e do agente de pontuação.
Conversas
Todas as conversas com essa pessoa no WhatsApp, DM do LinkedIn e e-mail, com o canal indicado em cada uma. Responda a partir do registro ou comece com um e-mail, uma mensagem de WhatsApp ou um pedido de conexão.
Sinais
Mudanças de cargo, novos investimentos e atividades de fusões e aquisições, vindos das ferramentas de monitoramento dos projetos em que o registro está. Adicione uma ferramenta de monitoramento direto do registro.
Scoring (Pontuação)
A pontuação vem de uma coluna Scoring Agent (Agente de pontuação), com base em um perfil que você define para empresas ou para pessoas. Ninguém pode digitá-la manualmente.
Conversas · todos os canais de uma pessoa · nomes desfocados
Encontre qualquer pessoa nela
Descreva o filtro. O Alex monta.
O painel Filtros tem uma caixa Ask AI (Pergunte à IA). Escreva a regra em palavras simples e o Alex gera os filtros avançados. Ou defina-os manualmente.
Os rótulos de projeto agilizam os grandes recortes: aplique o rótulo First Connection à sua rede do LinkedIn importada e seus contatos de 1º grau ficam a um clique de distância.
- Estágio
- Etapa do pipeline nesta visualização
- Rótulos de projeto
- Linhas de projetos com qualquer rótulo selecionado
- Tags de ICP
- Linhas de projetos com qualquer ICP selecionado
- Filtros rápidos
- Campos classificados por valores em comum, 10 principais de cada
Como as edições funcionam
Campos mapeados
Uma edição no registro também atualiza a célula no projeto de origem
Campos personalizados
Campos personalizados e de seleção ficam apenas no registro
Identidade
O domínio ou a URL do LinkedIn que define um registro não pode ser editado
Pontuação
Só uma coluna Scoring Agent (Agente de pontuação) grava a pontuação
Já usa um CRM?
Mantenha-o. Envie os registros para lá.
A Private Database (Base de dados privada) é leve de propósito. Se sua equipe vive em outro CRM, envie contatos e empresas dos seus projetos para ele, vinculados à conta certa em vez de chegarem soltos. Você também pode começar uma lista a partir do seu CRM, enriquecê-la e enviá-la de volta.
HubSpot
Salesforce
Pipedrive
Zoho
BreakcoldDeixe um agente manter o pipeline em movimento
A automação Update my private database pipeline (Atualizar o pipeline da minha base de dados privada) lê respostas e atividades recentes e move os registros para a etapa certa com notas e tarefas de acompanhamento.
Comece agora
Descreva seu público-alvo. Receba sua lista.
“Data Edge as a Service está chegando.”
Aurelien · CEO e cofundador · Kuration
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